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（接上折）台後傳來一種奇異的音樂，原來是楚國的工人準備舉行祭屈原的儀式。眾人陸續出現，隊伍裡男男女女分別扮成東皇太一，大司命，少司命等。他們的身後跟著一個以銅鼓為主的鼓隊，全是打擊樂器，（這組樂隊，在下折，可以配合台下管弦樂隊的打擊樂器一起使用。）
這種音樂似乎像美國黑人的爵士樂，非洲的土人音樂，那樣的神秘、放蕩、悲吟、嬉弄、即興、挑逗、原始、野性、淫邪……先是男與女單獨或混聲的吟哦，但逐漸的加入生命裡那股野性的力量。
隊伍莊嚴肅穆的走著，但扮演神或巫的人，有些卻穿著極暴露的服飾，甚至有淫邪的味道。走在隊伍前端的是戴著醜陋面具的男女兩人，踏著一種怪異的舞步，相互淫蕩勾引挑逗。
姱娃與絹姑在一旁趕著裝扮成湘君湘夫人，準備歸入隊伍。隊伍裡合唱的人開始歌舞。 |
| 眾 ﹕ |
（唱東皇太一）
吉日兮辰良，穆將愉兮上皇。
撫長劍兮玉珥，璆鏘鳴兮琳琅…… ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧㄤ |
| 東皇太一才唱了一小段，突然一隊兵士呼喝著，由趙鵌率領，從台後出來，將眾人驅散。 |
| 趙 ﹕ |
散開！散開！
隊中之人統統抓走！
御史有令，越俗尚淫，嚴律禁止。
爾等竟敢私弄越俗，統統抓走！
看爾等赤身露體，
妖形怪狀，傷風敗俗，成何體統！ |
兵士於趙鵌呼喝抓人時，便開始抓人。韓壯將姱娃與絹姑拉到身後。兵士抓了人，趙鵌押後，下場。
此時，一些與工人私交較好的兵士，為了緩和不愉快而敵對的氣氛，便自告奮勇的出來唱歌。 |
| 兵甲 ﹕ |
各位鄉親有請！
夫聞擊甕叩缶，彈箏搏髀， ㄈㄡˇㄅㄧˋ
歌呼嗚嗚而快耳者，真秦之聲也！
秦聲雖俗，卻最具爽快特色！
且聽吾等唱一闕秦謳《祠水神歌》！ |
| 眾兵 ﹕ |
（邊唱邊跳）洛陽之水，其色蒼蒼，
黑頭河公，洛濱綴禱，
ㄓㄨㄟˋ
攸忽南臨，色連三光。
祠祭大澤，來受天寶。 |
| 樊烈也站出來。 |
| 烈 ﹕ |
眾家兄弟雖來自三山五岳，
恐尚無人去過大漠，
想那大漠的風光，是何等雄壯遼闊！
絹妹來！何不展示一下身手！ |
| 絹姑此時已將頭髮恢復原狀。樊烈拉著絹姑，和眾玁狁女奴，邊唱邊跳騎射的舞。樊烈此時可以穿一件長袖的外袍，但一邊的袖子卻沒穿，袒著半肩，好像現代新疆舞者所穿。他的這個裝束，於下折時，可以用來扮演刺秦王的荊軻。 |
| 眾女 ﹕ |
敕勒川，陰山下，天似穹廬蓋四方。
《敕勒歌》
天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。 |
| 她們唱完，絹姑隨眾女奴下場。此時師幽暗上，與女奴們交叉而過。正好見到姱娃亦率著一群南方的女工，饒有興緻的站了出來。 |
| 姱 ﹕ |
那秦聲雖爽，茫茫大漠雖然雄壯遼闊，
怎比得上江南明媚靈秀的湖光山色。 |
| 眾女工邊唱邊跳採蓮舞。韓壯眼光跟著姱娃打轉。 |
| 眾女 ﹕ |
採蓮南塘秋，蓮花過人頭，
《古辭西洲曲》
低頭弄蓮子，蓮子替人愁。
置蓮懷袖中，蓮心徹體紅。
憶郎空踟躕，仰首望飛鴻。
採蓮南塘秋，蓮花過人頭。 |
| 她們唱完，姱娃隨眾女工下場。眾女工與女奴，於下折高漸離敘述時，逐漸暗上，但姱娃與絹姑則不再上場。
此時一群北方的壯漢，也不甘後人，站了出來。 |
| 眾漢 ﹕ |
眾家兄弟姊妹！
也讓咱北地健兒獻醜獻醜！請了！
易水蕭蕭生波，燕地英豪自多，
《北周王褒高句麗》
不惜黃金散盡，只畏歲月虛過。
蕭蕭易水生波，英豪燕地自多，
寧可熱血灑盡，不願青春蹉跎。 |
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這一段可先用簡單的動作配唱，然後起舞。舞的節奏須愈演愈烈，到最後，簡直的有如對打的功夫，而且其中的動作，多含劍擊之術，甚至還有荊軻刺秦王動作的模擬，這是因為燕人認為荊軻刺秦王失敗，乃劍術不精的原故。
正當北地健兒打得愈來愈難解難分的時候，隱於群眾之中的高漸離忍不住內心的激動，排遝而出，發出一聲長嘯……
（第二折完） |